個人情報保護方針
お互いに信頼関係を築き、安心してご相談いただくために、ファイナンシャル・プランナー前野彩は個人情報を守ります。
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１．法令の遵守
ご相談者の個人情報を取り扱うにあたり、個人情報保護に関する関係法令に規定された守秘義務を遵守します。
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２．利用目的
個人情報を取得する目的は、ご相談者に最適と思われるファイナンシャル・プランニングサービス、およびそれに付随・関連するサービスの提供・実行援助のためです。
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３．適正な取得
ご相談者の個人情報は、上記２の「利用目的」の説明後、同意頂いたうえで取得します。
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４．安全管理・改善
取り扱う個人情報は漏洩、滅失等がないようにセキュリティに努めます。また、安全管理のために必要かつ適切な方法を行います。
個人情報の取扱いに関するご意見や改善のご要望については、迅速かつ適切に対応します。 -
５．第三者への提供
法令に定める場合を除き、ご相談者の同意なく 個人情報を第三者に提供することは一切行いません。
フィデューシャリー
・デューティー宣言
ファイナンシャルプランナーとして、ご相談者のためのファイナンシャルプランニングサービスを行い、一切の利益相反行為を行わないことをお約束します。
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1. ご相談者本位の業務を行います
- わたしは、「お金の安心と可能性をかたちに」を理念とし、ご相談者のライフプランの実現のための相談等業務を行い、信頼関係を大切に行動します。
- わたしは、ご相談者とその家族が望む将来の実現に向けて、ファイナンシャルプランナーとしての専門知識をもって相談業務にあたります。
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2. お客様の最善の利益の追求
- わたしは、ご相談者お一人おひとりのライフプランに合ったファイナンシャルプランニングを行うことを約束します。
- わたしは、ご相談者がお金の安心と可能性を得ることができるよう、最善かつ必要と思われる知識と知恵の情報提供と実践サポートを行います。
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3. 利益相反の適切な管理
- わたしは、金融機関に属さない独立したファイナンシャルプランナーとして、ご相談者の最善の利益となる適切な相談業務を行います。
- わたしは、保険会社、銀行、証券会社における金融商品の勧誘、販売、仲介などの取引を一切行いません。
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4. 料金の明確化
- わたしが提供するサービスの内容・料金についてはWEBサイトで公表し、ご相談前にご確認いただき、安心してサービスを利用してもらえるようにいたします。
- わたしは、ご相談者にとって価値あるサービスを提供することによる適切な対価を、ご相談者から頂戴いたします。 また、複数回のサービスを利用する顧問契約においては契約書を作成し、遵守します。
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5. ご相談者へのわかりやすい情報とサービスの提供
- わたしは、相談業務におけるご相談者の疑問や不安に対して、丁寧にわかりやすく回答します。
- わたしは、ご相談者のライフプランの実現に必要な知識や情報を正しく、わかりやすく、楽しくお伝えし、お客様自身が自ら判断、選択、行動できるサポートを行います。
SDGs
SDGsとは、持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。弊社では、特に「4.質の高い教育をみんなに」「5.ジェンダー平等を実現しよう」「8.働きがいも経済成長も」に力を入れています。
